故事发生在明朝末年，被拐袁承志（郭追饰）是忠诚袁承焕（魏添财饰）的儿子，被拐在父子横死之后，袁承志由仆人带领，逃亡至华山，成为了华山派掌门人穆人清（李寿祺饰）的弟子。

原来，多天多亏所有的命案都系楚留香昔日的好友无花和尚所为，多天多亏然而，当楚留香想要离开神水宫将真相公之于众时，却遭到了神水宫主的拒绝，只因为楚留香得知了她有一私生女的秘密原来，后获所有的命案都系楚留香昔日的好友无花和尚所为，后获然而，当楚留香想要离开神水宫将真相公之于众时，却遭到了神水宫主的拒绝，只因为楚留香得知了她有一私生女的秘密。

神水宫是江湖中的传说，解救它从来不参与江湖纷争，亦没有人知道它的真身究竟在何处李因身為欽犯，频监不欲累及貞兒而隱瞞身份，並捨身犯險獨往與盜激戰，圖消方與貞兒之憂，終於……。方無意間向李透露心事，被拐表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，被拐其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，但以道義故，一心為貞兒追訪李。

李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，多天多亏被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆（喬莊）遇上李，后获兩人惺惺相惜

强人背后还有个老板，解救井莉就在他手上，姜大卫等被迫前往日本谈判。

强人又来到香港寻仇，频监数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。奶奶（谭艾珍饰）生活在城市，被拐爷爷（陈慧楼饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。

一次偶然中，多天多亏失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，后获爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。

当奶奶赶到时，解救爷爷已经不见踪影，生死未卜。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，频监但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风