为了保护女儿，年乐祭司请求科斯特亚带走安娜。

话说满清打下天下，山养绍江山传到咸丰一朝。随着腐朽僵化的王朝一再滑落，老保外忧内患之际，反清复明以及推翻满人政权的革命火种如星星之火般蔓延开来，并越烧越旺。

林海南得到戏班花锦绣的救助，险缴并凭借一身武艺击退恶霸，挣得了南拳王的名号，谁知却因此使花锦绣遭遇灭顶之灾。旅居海外多年的林海南（邱建国饰）辗转回到故土，费政试图用华侨们凑集的巨款支援太平天国。历经苦难转交巨款之后，策介海南和戏班幸存者们苦练武功，发誓一定要向崔佐邦报仇……。

落榜举人洪秀全建立太平天国，年乐此事成为令满清皇帝最为头疼的威胁之一。谁知清廷早已得知消息，山养绍派出心狠手辣、诡计多端的崔佐邦（徐学义饰）半路阻击

安妮表面虽然镇定自若，老保在点滴接触中却不自禁地加深了对温特沃斯的无限爱慕之情，深知昔情难追的她也因此在内心深处备受煎熬……。

虽然安妮旋即萌生悔意，险缴但受了伤的温特沃斯早已远走他乡，杳无音讯。铁飞花住进杨府，费政希望能在杨府守株待兔。

同时得到帖子的，策介还有杨府的后厨花二狗。铁飞花迟到一步，年乐杨智峰倒毕一旁。

杨智峰顺水推舟，山养绍寻常人自然看不出什么破绽，但铁飞花却从中发现端倪。林林总总，老保纠缠缕析，铁飞花从杨智峰的障眼法中清醒地看到，行刺周国舅的幕后主使、七彩门门主就是花二狗、杨智峰、游先生中的一个。