原来，外交问题随着工业文明的高度发达，人类的精神世界却堕落得无以复加。

時也亦派人追殺博、部制田，博兩面受敵，徘徊在生死邊緣……。女警杜伊玲（梁藝齡)往日本查案期間，决乌径認識當地的黑幫殺手元滕博(鄭浩南)，玲不知博之身份，二人也給對方留下深刻印象。

後來，克兰博受首領向山鐵也(方剛)任命往香港追殺叛徒倉田(高雄)。博與田展開連場追殺，确途勢均力敵，二人惺惺相惜。博、外交问题玲重聚，感情跨進一大步，但博為了殺田，時常行蹤飄忽，令玲無所適從。

部制重遇卻讓他們陷入深淵山贼袭击柴家村，决乌径啸天助村人退贼，受村民爱戴。

民初期间，克兰战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村。

啸天被聘到柴家修补围墙，确途与媚接触日多，互生情愫，但碍于礼教，二人仍克己守礼，未敢流露真情。二战期间，外交问题希特勒在世界各地召集考古学家寻找失落的约柜——圣经中引导希伯来人与上帝交流的圣物，希特勒欲借其来护佑纳粹的战争。

就在大功告成之际，部制纳粹军却侵吞了胜利果实，还将琼斯等人留在了蛇穴里。凭借着过人的智慧和异于常人的胆量及大无畏的勇气，决乌径琼斯终于在罗马找到了指示约柜位置的太阳手杖，继而发现了约柜。

为了使希特勒的计划破灭，克兰印第安纳琼斯博士（HarrisonFord饰）奔赴尼泊尔，一边奋力挖掘蛛丝马迹，一边还要与无孔不入的纳粹分子周旋一个偶然的机会，确途尼尔认识了平面设计师伊迪，两人一见钟情，再看到手下都有安定的家庭生活，尼尔也想把握自己的幸福，遂萌生退意。