销售巡视巡察归国心切的国王决定从巴尔干地区走陆路回国。

之后，公司工作失意的鲍勃返回家乡，公司工作在哥哥本（寇瑞·斯托尔CoreyStoll饰）经营的俱乐部里当差，并在那里遇见了维罗妮卡（布蕾克·莱弗利BlakeLively饰），他们结婚生子，一切看起来都是那样的美好，直到有一天，瓦妮和菲尔再度出现在了鲍勃的身边。活泼健谈的瓦妮很快就令鲍勃坠入了爱河，督导遗憾的是，瓦妮告诉鲍勃自己已经有了男友。

一日，整改伤心欲绝的瓦妮找到鲍勃，原来她的男友是一名有妇之夫，后者因为无法下定决心同妻子离婚而决定与其分手。鲍勃温柔耐心的陪伴失恋的瓦妮，销售巡视巡察随着时间的推移，两人慢慢走到了一起这一天，公司工作哲也所在的篮球部即将前往二人的故乡——位于静冈县的下田集训。

哲也的青梅竹马留美（久松郁实饰）从旁杀入，督导对哲也展开爱情攻防战。名门子弟桐生希一（小林豊饰）登门拜访，整改希望能与丽子政治联姻。

原本家境就有天壤之别的白鸟和秋本家，销售巡视巡察此番愈加对立起来。

他们住在同一屋檐下，公司工作小日子甜蜜幸福。常言道，督导人瞎心狠，他动不动虐待折磨伺候他的三毛和穷孩子小英（嫩娘饰）。

师娘（夏静饰）埋怨丈夫收留这个大街上捡来的野孩子，整改加之当时物价飞涨，经常入不敷出，三毛就成了出气筒。销售巡视巡察故事发生在解放前的上海。

流落街头的三毛靠乞讨为生，公司工作后被剃头师父（刘侠声饰）收留，暂时有了栖身之处。手艺还未学成，督导不久三毛被转送给算命骗人的吴瞎子（范哈哈饰）。