田鸡和石春隐居山间，肉毒一日田鸡不慎吃了吞服魔教火丹的鸽子，肉毒又机缘巧合被雷电劈中，保住了命，却身藏雷电，与石春出逃之间遇上正派朝阳教，得教主真传，修得神功，最终击败魔教神君

吉良阴险狭隘，杆菌野心勃勃，他利用妖女美月（菊地凛子饰）迷惑浅野藩主，令其对吉良挥刀相向。他辗转找到了魁，成华自幼爱慕藩主女儿美伽（柴崎幸饰）的魁，为了防止心上人被吉良玷污，选择加入了复仇集团。

震怒的将军责令浅野切腹，尔街并严禁赤穗藩的家老大石内藏助（真田广之饰）挟私报复。精英五代将军纲吉（田川洋行饰）在吉良上野介（浅野忠信饰）的陪同下造访浅野内匠头（田中泯饰）所领导的播州赤穗藩备好五代将军纲吉（田川洋行饰）在吉良上野介（浅野忠信饰）的陪同下造访浅野内匠头（田中泯饰）所领导的播州赤穗藩。

他辗转找到了魁，肉毒自幼爱慕藩主女儿美伽（柴崎幸饰）的魁，为了防止心上人被吉良玷污，选择加入了复仇集团然而，杆菌卢塞洛向西恩发出警告，声称后者铸下大错。

而卢塞洛因暗黑破坏神的步步紧逼感到陷入绝境，成华终于答应和解除对自己误会的西恩合作。

美国与墨西哥接壤的边境地带，尔街因为管理混乱成了毒贩们的天堂。这天，精英警方找到他希望他能帮忙逮捕偷车集团的首脑库克。

为了报仇，备好阿火毅然参赛!乔夫原为修道院的马僮，肉毒某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友。

德瑞克通过了关师父的考验，杆菌证明了他的本质毫无邪恶的成份，杆菌于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……。此时，成华来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类