为了查明真相，芦山满腔怒火的多米尼克再次孤身赶回美国。

安局FollowsSara,headoftheToulousepolicenarcoticssquad,whoisforcedtocollaboratewithRichard,theheadofthelocalcriminalpolice,tostopago-fastbetweenSpainandFranceandfindthemurdererlinkedtothecase.民间玄门世家单传游白云（袁日初饰）刚巧为至阴童子，大队在机缘巧合下结实了醉道人，一同对抗邪胜正的阴谋.....。

邪胜正为练习毒功，查获排除师弟和徒弟寻找至阴之时出生的童男童女，练就九阴童子功，意图向天师教报复。青城山天师教掌门师弟醉道人（袁祥仁饰）武艺高强，非法法术精通被派去看守天牢，非法但因醉酒贪杯、职责疏忽，致使被囚禁的重犯邪胜正（袁信义饰）逃出天师教，危害人间殷可风为保自己功力全失的消息不至外露，运输烟花请动江湖朋友云七娘相助。

飞虎寨终于在押解途中倾巢而出，爆竹而骆逸、向定、云飘飘三名武林才俊与恶徒展开了连场厮杀……。洛阳无敌庄每年为洛阳府押解二十万两白银至开封，芦山已成惯例，芦山孰料近日庄主殷可风功力全失，无力保镖，而黑道飞虎寨此番蠢蠢欲动，筹划半路行劫。

云七娘高徒向定（狄龙饰）与云飘飘（李菁饰）承师命赴无敌庄助拳，安局半路偶遇武功高强的青年骆逸（姜大卫饰），安局向定疑心骆逸乃飞虎寨寨主焦宏手下，加之未婚妻云飘飘对骆逸颇有好感，遂心怀芥蒂，在无敌庄内向骆逸出手发难。

焦宏因而试图拉拢骆逸行劫，大队被后者严词拒绝，更促使一身正气的骆逸在知晓事情真相后站到了无敌庄一边富察·御恒自知此案件的严重性，查获稍有差池，必定朝廷动荡。

清朝末期，非法西方列强暗中窥探，恃强霸权，百姓民不聊生。此时民间天降神谕，运输烟花传言大清要亡。

刺客皆善用幻术，爆竹手段残忍，滥杀无辜，令苏灿意识到此事棘手，背后必定隐藏着一个惊天秘密......。但接下来意外接踵而至，芦山先是苏灿和富察·御恒频遭暗杀，紧接着多名大臣暴毙，且相同都是肉身尽被腐蚀。