五年前，康明一趟货，将军(陈保元饰）本想黑吃黑，陷害骆嘉豪（张锦程饰），却没想到令弟弟赔了一条命。

在这一过程中，斯氢原本对立的漫游者和梅兰妮渐渐变得融洽，斯氢突如其来的事件迫使她们携手奔上拯救所爱之人的征途……本片根据斯蒂芬妮·梅耶（StephenieMeyer）的同名小说改编。没有毁灭，内燃没有战火，他们以特殊的方式占据人类的身体，将这颗早已被人类文明折磨得疲惫不堪的地球改造成一片看似和平幸福的乐土

在此之后，康明戴维离开家独自居住，并利用这段时间学习掌握心灵传输的技术，而他首要目标锁定在抢银行上。多年后，斯氢戴维（HaydenChristensen饰）因此过上随心所欲、养尊处优的自在生活。这项能力可以让戴维凭借想象瞬间从一个地方转移到另一个地方，内燃地与地之间从此没有障碍。

然而他的好日子即将走到尽头，康明一个名叫游侠的神秘组织专门追踪具有心灵传输能力的异能者。某天，斯氢他不慎跌入冰窟中，却由此发现自己拥有心灵传输的神奇能力。

内燃戴维成了被追击的对象……。

羞涩内向的15岁高中生戴维•莱斯（MaxThieriot饰）拥有灰暗的童年，康明母亲在他5岁时离家出走，父亲则粗暴蛮横，他在学校里还经常受到同学的捉弄时间一点点流逝，斯氢宝拉随时可能遭遇不测。

妙龄女孩姜宝拉（全世红饰）是一名身材姣好、内燃容貌可人的车模，内燃某天她和同事兼朋友郑英芝经朋友介绍前往某公司应聘，谁知却落入经营成人网站的不良分子设下的圈套。宝拉的哥哥泰勋（郑锡元饰）是韩国特种部队一名训练有素的铁骨男儿，康明她即将被派往阿富汗战场，却在临行前几天从朋友那里得知妹妹的遭遇。

英芝被意外杀害，斯氢宝拉沦为失去自由的人英芝被意外杀害，内燃宝拉沦为失去自由的人。