ICAC首席调查主任陆志廉（古天乐饰）与总调查主任程德明（郑嘉颖饰）共同调查走私贪污案，空气空气意外发现另一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案。

至此郎玉麟加入中国共产党，干燥干燥集结有志青年组建了吴兴县抗日游击大队。林兴国的牺牲给郎玉麟和郎部众人带来了难以言喻的伤痛，最佳以及更加坚定了大家抗日的决心。

此时，解决日军获取郎部驻地地址，解决日军少佐藤原亲自带队，向郎部发起突然袭击，郎玉麟指挥众人撤退，并将计就计亲自带队沿途阻击日军，为队友争取撤离时间。一心教书育人，空气空气建设家乡的郎玉麟梦想化作泡影，此时共产党员黄文书和胡硕的出现，为他指明了救亡图存的道路。郎玉麟沉着冷静，干燥干燥最终带领众人撤离，干燥干燥幸好之前部署林兴国带队接应，消灭日军小队，众人得救，此时会众们明白只有跟随共产党的领导才能走向胜利。

县城内，最佳郎玉麟乔装打扮前往县城接头点接收新的上级指示，途中发现特务跟踪，其巧妙的悄无声息下解决特务。几日后，解决郎玉麟带领队伍突袭日军哨卡，消灭小股日伪军，推进民运活动。

次日，空气空气匪首钱荣贵在众人审判下得到了应有的判决。

就在他准备鱼死网破攻击郎玉麟时，干燥干燥幸得林兴国及时赶到将其制伏，郎玉麟不幸负伤。虽然将对手置于死地有些残酷，最佳但是兄弟俩觉得对味，并设计拉他入伙。

期间，解决他们收服了墨西哥人罗密欧（小克利夫顿•克林斯CliftonCollinsJr.饰）。后者凭借机灵的头脑、空气空气出众的拳脚，战胜了人高马大的对手。

因10年前波士顿血案，干燥干燥异卵双生兄弟康纳（肖恩•派特里克•弗兰纳里SeanPatrickFlanery饰）和墨菲（诺曼•瑞杜斯NormanReedus饰），干燥干燥随领袖父亲诺亚（比利•康诺利BillyConnolly饰）隐居在爱尔兰的乡村。此案一出，最佳两兄弟削发明志，重新出山。